O cenário de iGaming dos EUA: uma comparação entre os mercados americanos

-Tendências dos jogadores, melhores jogos, dados demográficos, tipo de dispositivo e crescimento do mercado.

A evolução dos jogos de azar on-line nas Américas destaca duas trajetórias contrastantes moldadas pela maturidade regional e pelo comportamento do consumidor. A América do Norte, impulsionada em grande parte pelos Estados Unidos, representa um mercado bem estabelecido e de alta receita. Em contraste, a América do Sul está ganhando impulso como uma região de alto crescimento, com o Brasil emergindo como um ator importante.

Nossa equipe em Classificação do cassino, organizou uma análise abrangente que avalia o tamanho do mercado, a atividade do jogador, as preferências de jogo e os principais fornecedores para avaliar onde está a verdadeira influência na formação do futuro da indústria global de jogos de azar.

Existe uma clara disparidade entre os mercados de jogos de azar da América do Norte e do Sul. Em 2024, o setor de jogos de azar online da América do Norte gerou cerca de 25 bilhões de dólares em receita bruta de jogos (GGR), com os Estados Unidos sozinhos representando aproximadamente 22 a 23 bilhões de dólares em apostas esportivas e atividades de cassino online. Em contraste, o mercado da América do Sul era significativamente menor, de 1 a 2 bilhões de dólares, mas atualmente está experimentando o crescimento global mais rápido, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 13,7% de 2023 a 2028.

De acordo com dados do Pesquisa Grand View, a América do Norte representa de 20 a 25% da receita global de jogos de azar on-line, ficando logo atrás dos 36% líderes da Europa Ocidental. Embora a participação da América do Sul permaneça modesta, seu crescimento está se acelerando rapidamente, apoiado por um ambiente regulatório cada vez mais favorável.

O público de jogos de azar online dos EUA está aumentando a cada ano, mas continua sendo liderado por jogadores mais jovens e digitalmente fluentes. Os participantes mais ativos geralmente se enquadram na faixa etária de 25 a 44 anos, representando uma geração que cresceu junto com a rápida evolução tecnológica. Esses jogadores se sentem confortáveis navegando em plataformas digitais, alternando entre aplicativos e explorando várias formas de entretenimento on-line, incluindo jogos de azar.

Jogadores mais jovens (de 25 a 34 anos) são particularmente atraídos por experiências rápidas que priorizam dispositivos móveis. Eles geralmente preferem apostas esportivas, apostas em esportes eletrônicos e jogos dinâmicos, como caça-níqueis ou de ação ao vivo. Suas preferências refletem o desejo por entretenimento rápido e interativo que possa se encaixar facilmente em estilos de vida agitados.

Enquanto isso, segmentos um pouco mais antigos (de 35 a 54 anos) mostram forte interesse nas ofertas tradicionais de cassino, como blackjack, pôquer e roleta, geralmente apreciando a profundidade estratégica e o ritmo mais lento que esses jogos oferecem.

Em todas as faixas etárias, a confiança, a segurança da plataforma e a facilidade de pagamento continuam sendo essenciais. No entanto, as motivações são diferentes: algumas jogam por entusiasmo, outras por lucro potencial e muitas simplesmente para passar o tempo ou socializar online. À medida que o mercado amadurece, as plataformas estão cada vez mais adaptando suas ofertas para refletir essas diversas preferências e perfis de jogadores.

O mercado de jogos de azar on-line da América do Sul está experimentando um crescimento transformador, embora a partir de uma base menor do que sua contraparte do norte. Com base nos dados da Cognitive Market Research, espera-se que o mercado latino-americano de jogos de azar online alcance uma receita projetada de USD 13,48 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 10,4% de 2024 a 2030.

Mercados brasileiros: rápida expansão

Em 2024, estima-se que o mercado de jogos de azar online do Brasil valha cerca de USD 9,69 bilhões, tornando-o um dos maiores e mais promissores da América Latina. A recente legalização e licenciamento de apostas esportivas e cassinos online expandiram significativamente as oportunidades para operadores locais e internacionais. O futebol continua sendo a força dominante no cenário de apostas brasileiro, com uma grande parte da população participando ativamente de apostas online, refletindo a paixão profunda do país pelo esporte.

Mercados argentinos: alto engajamento

O mercado de jogos de azar online da Argentina está avaliado em aproximadamente USD 3,80 bilhões. O crescimento do setor foi amplamente impulsionado por mudanças regulatórias e pela adoção de novas tecnologias que tornaram os jogos digitais mais acessíveis e seguros. Além disso, houve um aumento notável na participação de jogadores em todo o país, com um número crescente de plataformas oferecendo uma ampla variedade de opções de jogos para atender às diversas preferências dos consumidores.

Mercados colombianos: pioneiro regulatório

Estima-se que o mercado de jogos de azar online da Colômbia valha cerca de USD 2,01 bilhões. A legislação proativa do país e a estrutura regulatória bem estruturada o posicionaram como líder regional no espaço de iGaming. Essa abordagem inovadora não apenas criou um ambiente estável e seguro para operadoras e players, mas também atraiu investimentos internacionais significativos, solidificando ainda mais a reputação da Colômbia como um mercado maduro e promissor na América Latina.

O ímpeto do jogo na América do Norte vem em grande parte dos EUA, após a revogação da PASPA em 2018. Em 2024, mais de 30 estados dos EUA haviam legalizado as apostas esportivas, com sete oferecendo jogos de cassino online regulamentados. Isso criou um mercado dinâmico, gerando $14 bilhões com apostas esportivas e $8 bilhões com atividades de cassinos.

Aproximadamente 54 milhões de americanos praticam apostas esportivas online. Os jogos de cassino online contribuem com 38% da receita de jogos online dos EUA, mostrando um perfil vertical equilibrado. O Canadá também desempenha um papel notável, com Ontário gerando CAD $1,4 bilhão e mais de um milhão de contas ativas em seu primeiro ano regulamentado.

Mercados dos EUA: mercado líder

Em 2024, o mercado de jogos de azar online nos Estados Unidos foi avaliado em aproximadamente USD 16,56 bilhões, refletindo sua posição como um dos mercados mais maduros e dinâmicos das Américas. O rápido crescimento foi em grande parte impulsionado pela ampla legalização das apostas esportivas em vários estados, juntamente com a expansão contínua das ofertas de cassinos online. As principais tendências que moldam o setor incluem a crescente popularidade das apostas móveis e o aumento das apostas ao vivo, que permitem aos usuários fazer apostas em tempo real durante os eventos. Além disso, a integração das tecnologias de IA está desempenhando um papel crescente no aprimoramento das experiências do usuário e da segurança da plataforma, marcando uma nova fase de inovação no setor de iGaming dos EUA.

Mercados canadenses: crescimento regulado

Prevê-se que o mercado de jogos de azar online do Canadá alcance USD 4,19 bilhões em 2024, refletindo um crescimento constante impulsionado pelas principais mudanças regulatórias. A legalização das apostas esportivas em um único evento em 2021, juntamente com a decisão das províncias de regulamentar as plataformas de jogos online, estabeleceu um ambiente mais estruturado e seguro para operadores e jogadores. Essa clareza regulatória incentivou a participação no mercado e a inovação. Além disso, os canadenses estão demonstrando um interesse crescente em jogos de cassino online, pôquer e apostas esportivas, com a tendência ainda mais amplificada pelo uso generalizado de dispositivos móveis e pela disponibilidade de opções de pagamento confiáveis e seguras.

Mercados mexicanos: oportunidades emergentes

O México se destaca como um dos maiores mercados de iGaming da América Latina, com jogos em dinheiro real gerando um faturamento anual comparável ao do Brasil, superior a USD 10 bilhões. O forte desempenho de mercado do país é impulsionado por uma grande e engajada base de usuários, juntamente com uma profunda afinidade cultural com jogos de azar. Apesar das incertezas regulatórias contínuas, o setor de jogos de azar online permanece resiliente e continua a se expandir, com uma parcela significativa da população adulta participando ativamente de plataformas de apostas e cassinos digitais.

Taxa de engajamento na América do Norte

Os jogadores norte-americanos são altamente engajados. Nos EUA, 70% dos apostadores esportivos jogam semanalmente, 42% fazem apostas várias vezes por semana e 25% o fazem diariamente. Somente o FanDuel registrou 1 milhão de usuários diários em março de 2024, contribuindo para cerca de 3 milhões de jogadores ativos diários em todo o continente.

De acordo com a Env Media, o jogador médio de cassino online dos EUA apostou cerca de $8.500 em 12 meses, muito acima da média global de $1.300. :

Jogos mais jogados:

1. Apostas esportivas (NFL, NBA, MLB, esportes universitários)
2. Jogos de mesa (blackjack, roleta)
3. Slots online
4. Pôquer online
5. Loteria

As apostas esportivas representam 62% da receita dos EUA, com os jogos de cassino fornecendo os 38% restantes.

Taxas de engajamento na América do Sul

Usuários sul-americanos se envolvem com menos frequência. No Brasil, 61% dos jogadores jogam mensalmente ou menos, apenas 8% diariamente. 42% gastam menos de 30 minutos por semana no iGaming e 68% menos de uma hora.

Apesar disso, os provedores relatam maiores médias diárias de jogadores na América do Sul. O Evolution, por exemplo, registrou 518 jogadores diários médios, em comparação com 146 na América do Norte.

Jogos mais jogados, fornecidos a partir dos dados da Env Media:

1. Apostas esportivas (principalmente futebol/futebol)
2. Loteria
3. Slots online
4. Jogos de cartas online
5. Bingo

Jogos de cassino inovadores como falhar e mesa de peixe os jogos também estão ganhando força, especialmente entre usuários mais jovens e centrados em dispositivos móveis.

À medida que os jogos de azar online continuam evoluindo nos EUA, o mesmo acontece com a forma como os jogadores interagem com as plataformas. Uma das mudanças mais marcantes nos últimos anos foi o surgimento dos jogos móveis, transformando como, quando e onde os usuários fazem apostas ou jogam jogos de cassino. Embora os desktops tenham dominado o espaço digital de jogos de azar, os dispositivos móveis assumiram firmemente a liderança, impulsionados pela conveniência, acessibilidade de aplicativos e estilos de vida dinâmicos.

Pontos-chave:

• 82% dos jogadores online usam principalmente dispositivos móveis (smartphones/tablets)
• 15% use desktops ou laptops como ponto de acesso principal
• 3% alterne entre os dois regularmente

Apesar dos desktops manterem seguidores fiéis, especialmente entre jogadores mais velhos ou que gostam de uma configuração mais tradicional, os dispositivos móveis redefiniram o padrão. A mudança reflete tendências mais amplas de comportamento digital nos EUA, onde os smartphones se tornaram fundamentais para o entretenimento, o comércio e, agora, os jogos de azar.

O cenário de fornecedores de iGaming nas Américas revela uma dinâmica de mercado distinta entre as Américas do Norte e do Sul. Embora ambas as regiões apresentem os principais players globais, as diferenças na maturidade do mercado, na regulamentação e nas preferências dos jogadores moldaram ambientes competitivos exclusivos. A América do Norte apresenta uma base de fornecedores mais fragmentada, enquanto a América do Sul tende a uma maior concentração entre os principais fornecedores. As seções a seguir exploram as principais empresas de iGaming em cada região e suas funções na formação do cenário de mercado em evolução.

América do Norte: Fornecedores líderes

O cenário de fornecedores da América do Norte apresenta maior fragmentação do que a América do Sul, com uma participação de mercado substancial de 40,1% detida por fornecedores fora dos nove principais. Entre os fornecedores identificados, Jogos Evolution lidera por pouco com 11,3% de participação de mercado. Essa distribuição competitiva reflete o mercado mais maduro da América do Norte, com estruturas regulatórias estabelecidas que permitiram que vários fornecedores construíssem presenças substanciais.

Aqui estão os principais fornecedores de jogos na América do Norte, de acordo com o iGaming Tracker:

• Evolução — 11.3%
• Jogos globais — 10,9%
• GIT — 10.2%
• Luz e maravilha — 7.9%
• Jogo pragmático — 6.9%
• Playtech — 5,1%

Outros fornecedores menos conhecidos respondem por 42,8%, refletindo um ecossistema diversificado enraizado em parcerias de cassinos físicos e estruturas rígidas de conformidade.

América do Sul: Fornecedores líderes

O ecossistema de fornecedores da América do Sul mostra maior concentração entre os principais fornecedores, com Jogo pragmático reivindicando uma participação de mercado dominante de 20,3%. Coletivamente, os seis principais fornecedores controlam 69,4% do mercado, em comparação com 59,9% dos nove principais da América do Norte. A liderança regional da Pragmatic Play reflete seu forte foco nos mercados latino-americanos e no alinhamento do portfólio com as preferências locais. A forte segunda posição da Playtech decorre de sua presença estabelecida em mercados regulamentados da América Latina, particularmente na Colômbia.

Aqui estão os principais fornecedores de jogos na América do Sul, de acordo com o iGaming Tracker:

• Jogo pragmático — 20.3%
• Playtech — 14,6%
• Jogos globais — 11,8%
• Evolução — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Diversão — 1.9%

Outros fornecedores menos conhecidos representam um total de 36,1% do mercado.

De acordo com a Cognitive Market Research e a Grand View Research, as principais diferenças entre os continentes incluem:

• Tamanho do mercado: a América do Norte possui 73 milhões de jogadores on-line contra 8 a 9 milhões da América do Sul.
• Ativos diários: 3 milhões na América do Norte versus 1 milhão na América do Sul.
• Equilíbrio vertical: a América do Norte mostra uma divisão de 62/38 entre esportes e cassinos; a América do Sul continua predominantemente focada nos esportes.
• Padrões de engajamento: a América do Norte tem maior frequência e duração da sessão; a América do Sul tem um maior número médio diário de jogadores para determinados provedores, como o Evolution.
• Regulamentação: a América do Norte tem marcos regulatórios mais maduros; a América do Sul ainda está construindo sua infraestrutura, especialmente no Brasil.

Embora a América do Norte atualmente tenha uma liderança dominante em jogos de azar on-line, gerando mais de 25 bilhões de dólares em receita anual e atendendo a dezenas de milhões de usuários, a América do Sul está rapidamente fechando a lacuna. Impulsionada pelo progresso regulatório do Brasil e por uma base de usuários que prioriza dispositivos móveis, a região está se tornando um ponto importante para o crescimento do setor.

Com um CAGR projetado de 13,7% e um cenário jurídico em rápida evolução, a América do Sul está posicionada para desafiar sua contraparte do norte em um futuro próximo. Ambas as regiões estão prestes a se tornar forças dominantes no setor de iGaming, cada uma moldada por dinâmicas de mercado e influências culturais distintas.